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PG PG电子 APP家用电器业行业:城中村改造和家电下乡提升需求 空调线上表现较好

文章出处:网络 人气:发表时间:2023-07-25 16:34

  城中村改造推动厨电消费,家电下乡推进绿色智能家电。7月21日的国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。推动城中村改造预计将推进住房改善,地产后周期的厨电行业的公司有望受益。推荐轻装上阵的传统厨电龙头老板电器(11.0X)。发改委等七部委发布《关于促进电子产品消费的若干措施》。措施包括持续推动家电下乡,有条件的地区对绿色智能家电下乡和家电以旧换新等进行适当补贴,支持环保灶具、空气源热泵等绿色节能家电的推广。具备智能家电布局的公司有望受益。

  6 月线上空调延续较好表现,线下厨电延续恢复态势。奥维数据显示,6 月线上半数家电品类销额同比增长,线下多数家电品类销额同比下滑。空调、冰箱和洗衣机6 月线.11%/+20.40%/+4.86%。6 月线下油烟机、燃气灶、集成灶销额同比分别+10.25%/+8.32%/+24.49%,5 月同比分别+14.70%/+11.82%/+29.97%。

  6 月社零同比涨幅回落,房屋竣工面积延续增长态势。6 月社零总额当月值为39951 亿元,同比+3.1%,5 月同比值为12.7%。6 月家电及音像器材类零售额为1137 亿元,同比+4.5%,5 月同比值为0.1%。6月房屋竣工面积同比+15.2%,5 月同比值为24.5%;6 月商品房销售面积同比-28.1%,5 月同比值为-19.8%。

  投资建议:城中村改造和家电下乡促进家电需求提升,6 月线 月社零同比涨幅回落。当前时点Q2 各项经营数据呈现复苏和改善,前期股价经过阶段调整,建议在这一阶段提前布局。

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  个股方面推荐品类齐全、盈利能力逐步修复的美的集团(11.7X)、高端化多品牌领先布局效率优化的海尔智家(12.5X)、激光显示技术龙头海信视像(12.1X)、中央空调稳健发展,家空及冰洗贡献业绩弹性的海信家电(16.2X)、内销恢复弹性较强的小熊电器(21.1X)、产品优化,发布银河星环高速电吹风新品的飞科电器(30.2X)、解决摩飞国内商标使用权授权、有望分享摩飞海外业务增长的新宝股份(13.5X)、轻装上阵的传统厨电龙头老板电器(11.0X)、研发加固护城河、内销快速增长的石头科技(23.4X)、清洁电器龙头科沃斯(20.8X)。

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