家电周报:“地产链”政策持续催化 白电销售同比PG PG电子 APP高增延续
本周家电板块跑输沪深300 指数。本周家电板块跑输沪深300 指数。本周申万家用电器板块指数下跌4.8%,同期沪深300 指数下的3.4%。重点公司方面,荣泰健康(6.0%)、比依股份(5.6%)、飞科电器(2.0%)领涨,火星人(-8.1%)、华帝股份(-7.4%)、华翔股份(-7.1%)领跌。
空调:根据天猫月度数据,2023 年7 月空调实现线 亿元,同比上升3.59%;价格方面,整体线 元/台。冰箱:根据天猫月度数据,2023 年7 月冰箱实现线.50%。价格方面,整体线 元/台。
空气炸锅:根据天猫月度数据,2023 年7 月空气炸锅销量同比下降53.26%。代表品类电烤箱线上销量/额同比分别减少42.64%/44.97%,多士炉线上销量/额同比分别减少66.35%/58.02%。洗碗机:根据天猫月度数据,2023 年7 月洗碗机线%;价格方面,整体线%。集成灶:根据天猫月度数据,2023 年7 月集成灶线 亿元,同比下降31.03%;价格方面,整体线%。
投影机:根据天猫月度数据,2023 年7 月投影机实现线%;价格方面,线 元。扫地机:根据天猫月度数据,2023 年7 月扫地机实现线 月以来地产三箭齐发叠加疫情政策持续优化,家电配置价值凸显。
我们梳理出以下三条主要投资主线 日,房地产股权融资再政策落地,完善了“信贷+债券+股权”相结合的多方位融资政策,标志着房地产供给端的进一步放松,白电和大厨电板块具有较强的后地产属性,相较于其他品类两者需求与地产相关性更大。大厨电板块首推标的老板电器、华帝股份。除传统厨电以外,推荐集成灶行业的两大头部企业亿田智能和火星人。白电板块首推标的为海信家电。三大白电头部企业美的、格力、海尔亦会受益。
2)新消费:成长性板块估值经历回调,产品迭代创新可期,推荐海外需求回暖,内销新品持续推进的石头科技、科沃斯;推荐国内领先地位稳固,海外需求放量在即的极米科技以及影院租赁业务持续复苏,车载业务有望打开公司长期成长天花板的光峰科技;推荐空气炸锅代工客户持续拓展,咖啡机新品类打造第二成长曲线的比依股份。推荐高速电吹风新品上市+节日营销表现优异的飞科电器。
3)上游核心零部件:盾安环境:热管理核心零部件领先企业,大口径电子膨胀阀有望实现弯道超车;三花智控:热管理零部件头部企业,储能温控和机器人业务打开新成长赛道;华翔股份:低电价竞争优势显著,加速黑金铸造行业整合集中度提升。PG PG电子 APPPG PG电子 APP
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